芯片制造：谁在激进，谁在谨慎
日期：2022-10-12 14:58:31 / 人气：187
三家新造车权力，蔚来、小鹏、理想已在自研，或对自研自动驾驶芯片停止调研。《正点 LatePost》独家得悉，蔚来已组建近 300 人芯片团队，同时研发自动驾驶芯片和激光雷达芯片。小鹏芯片团队目前不超越 200 人，正在开发对标特斯拉 FSD 的大算力自动驾驶芯片。去年团队扩张迅速，往年节拍放缓。理想也在今年终扩招芯片团队，目前已无数十人，尚处于晚期调研阶段。综合地下报道和《正点 LatePost》理解到的信息，蔚来芯片团队由一位华爲海思某部门前担任人担任，汇报给蔚来硬件副总裁白剑。小鹏芯片团队由一位大疆后人士担任，汇报给小鹏自动驾驶副总裁吴新宙。理想芯片人员目前从属于零碎研发部，该部门还包括操作零碎等局部，由今年终参加理想的谢炎担任。谢炎曾是华爲消费者 BG 软件部副总裁、终端 OS 部部长，他间接向理想开创人、CEO 李想汇报。研发一颗自动驾驶芯片，算上购置 IP、流片和人员开支，需求约 30 亿元人民币，从开发、流片、测试到上车的时长约 3-4 年。蔚来、小鹏、理想的自动驾驶芯片，最早能够于 2024 年左右上车。在这之前，整个智能电动市场的格式正以超预期的速度变化，更剧烈的竞争提早到来，惨烈的出局能够也会提早到来。芯片只是蔚小理要处理的应战之一。面对技术门槛高、研发投入大的自动驾驶芯片，三家企业举措分化：蔚来和理想各自站在保守、慎重的两端；小鹏既想加大投入，又掣肘于无限的资源和降本增效的全体运营目的。每一家企业的选择和举措，都反响着它们的历史、作风和现状。蔚来：同时开发自动驾驶和激光雷达芯片，投入力度最大三家新权力中，蔚来自研自动驾驶芯片最早、投入最大。蔚来芯片团队组建于 2020 年下半年，从属于蔚来智能驾驶硬件部门，该部门由蔚来硬件副总裁白剑担任。白剑曾担任小米芯片总经理和 OPPO 的硬件总监。目前蔚来芯片团队已接近 300 人，间接担任人是海思某部门前担任人，他在去年上半年参加蔚来。据《正点 LatePost》理解，该团队在研发两款芯片，一款是初级别自动驾驶芯片，一款是激光雷达芯片。蔚来的自动驾驶芯片未到流片阶段。激光雷达芯片由蔚来与其激光雷达供给商图达通共同开发。激光雷达中，可用到芯片的功用包括收发激光、测距或多传感器数据交融等，目前行业里没有规范方案。蔚来能够研发了其中一个或多个模块。在招人上，蔚来舍得花钱。综合多位猎头的信息，蔚来芯片团队中，一些人拿到的薪资会比芯片行业均匀涨幅——去年到往年是 30% 左右——额定高 10%-20%。一位接近蔚来的人士称，思索到薪资中现金和股票占不同比例，蔚来招人的薪资涨幅全体与市场涨幅齐平。蔚来能给到多高的薪资，甚至成了一些芯片工程师测试 “市场价” 和才能的一种方式。假如去蔚来面试后涨幅只要 30%，候选人会生气：“是不是看不起我？”重金延聘高端人才时，蔚来也情愿给一些 1-5 年经历的芯片工程师较好的待遇，这使蔚来疾速扩大了团队。李斌以为，自动驾驶芯片开发难度可控。在去年 1 月的 NIO Day 上，他曾说，“做自动驾驶芯片不像通用芯片那麼难，我们会坚持本人的中心竞争力。”在往年二季度财报会上，李斌标明了从外部自建中心技术才能的决计。他说，在包括芯片在内的中心范畴，蔚来的目的是树立全栈自研才能。小鹏：改换协作方，想招人但缺钱据《正点 LatePost》理解，小鹏从 2020 年底开端招募芯片团队，2021 年 4 月放慢了招人进度，目前团队不超越 200 人。最后半年里，小鹏芯片团队由北美子企业首席运营官 Benny Katibian 担任，他汇报给自动驾驶副总裁吴新宙，吴新宙向何小鹏汇报。Benny Katibian 曾在高通担任多媒体团队工程副总裁，2014 年打工重点转向 ADAS 辅佐驾驶零碎，2020 年参加小鹏，在自动驾驶中心担任硬件、架构和零碎设计打工。据《正点 LatePost》理解，Benny Katibian 今年终已分开小鹏。目前小鹏芯片团队的间接担任人是去年 6 月参加小鹏的一位大疆后人士，他异样汇报给吴新宙。一位接近小鹏的人士通知《正点 LatePost》，小鹏正在研发对标特斯拉 FSD 的自动驾驶芯片，算力将超越 1000 TOPS（Tera Operations Per Second，权衡处置器运算才能的单位，Tera 指 1 万亿次，1 TOPS 指每秒可停止 1 万亿次操作）。已上车的最新一代特斯拉 FSD 算力爲 144 TOPS，英伟达 Orin 单颗算力爲 254 TOPS，其新发布的 Thor 单颗算力达 2000 TOPS。往年第一季度，小鹏芯片的研发阅历了一次重要调整。这之前的一年多里，小鹏与美国芯片企业 Marvell 协作开发自动驾驶芯片，由 Marvell 承包芯片后端设计和 SoC 集成设计。SoC （System on Chip， 零碎级芯片）就是把多种芯片模块集成到一个更大的芯片上。特斯拉 FSD 就是一个包括 CPU、GPU、NPU（神经网络处置器）、ISP（图像处置器）、VPU（视频处置器）、平安加密等模块的集合体。图：特斯拉 FSD 芯片构造图其中一些模块有成熟供给商，如 CPU、GPU 可以买 Arm 等企业的 IP。另一些模块则与自动驾驶表现严密相关：如 ISP 处置车载摄像头号传感器取得的少量图像数据；NPU 处置自动驾驶相关的人工智能算法，是自动驾驶芯片中最能做出差同化的中心模组。小鹏自研的是自动驾驶芯片中的 NPU 模块，CPU、GPU 等模块则外购 IP，在 IP 根底上开发，一切模块都会被集成到 SoC 中，这需求一个全体的 SoC 架构设计。小鹏最后把 SoC 设计交给了 Marvell。一位接近小鹏的人士评价，Marvell 虽然有芯片定制化业务，但次要提供宽带通讯和存储处理方案，对自动驾驶芯片涉猎无限；小鹏以为 Marvell 投入水平普通，项目停顿迟缓。这之后，小鹏重理研发思绪，自有团队仍聚焦 NPU ，SoC 集成设计在洽谈一个新协作方，日本索喜。索喜成立于 2015 年，是一家提供 SoC 定制化效劳的芯片设计公司，去年索喜曾宣布，将发布自研的 5 nm 自动驾驶芯片。据《正点 LatePost》理解，小鹏目前还没有与索喜签署合同，与 Marvell 的合同尚未终止。此次调整后，小鹏研发进度放慢，第一款自动驾驶芯片无望于明年流片。好不容易理顺开发方式时，小鹏造芯又开端遭遇投入收紧。往年 2 月，小鹏开创人、CEO 何小鹏收回外部信，提出要降本增效，提升毛利率，并启动了一轮裁员。寒意也传导至芯片部门。小鹏不再那麼小气了，去年还频繁高薪挖人的芯片团队，限制了招人的职级、开的薪资也变少了。“去年能给到和蔚来接近的价，往年要打八九折。” 一位接近小鹏的人说。往年小鹏芯片团队的进人节拍比去年减缓。小鹏是蔚小理三家中对自动驾驶投入最早、最坚决，效果也最多的企业，从 2017 年开端搭建自研团队，已交付高速 NGP（智能导航辅佐驾驶） ，行将在广州试点城市 NGP。它也是手中弹药最少的一家企业。截至往年第二季度，小鹏的现金及等价物和存款爲 413 亿元，蔚来的相应数字是 544 亿元，理想是 536.5 亿元。据财报，小鹏往年上半年盈余 44 亿元，毛利率比蔚来和理想辨别低 4.1 和 10.5 个百分点。小鹏的美股市值从 7 月中旬后一路下跌，10 月 8 日跌至 85 亿美元，创上市以来最低纪录。晨兴资本开创合伙人刘芹曾评价，何小鹏对底层技术的推翻式创新有朴素信仰。何小鹏以为，要将决议智能电动车的 “暴风眼” 都抓在手里，坚持抢先劣势。但如今小鹏更紧要的义务，是先理顺全体的商品战略、市场定位，稳住本人的汽车销量。理想：团队少、投入慎重；优先做功率半导体关于自动驾驶、智能座舱等大算力芯片，理想处于晚期调研阶段，举措绝对慎重。多位猎头称，理想今年终曾传达出绝对保守的方案：将芯片团队扩大至百余人。但整个上半年，理想芯片团队并未大规模招聘。5 月前，理想在小范围招募年薪 300-500 万元的初级人才，之后，陆续启动了对年薪 100 万左右的中层、基层工程师的招聘，岗位包括 AI SoC 架构师、AI/NPU 子零碎设计工程师等，他们是设计自动驾驶芯片所需的人才。目前理想芯片团队约无数十人。对自研自动驾驶等大算力芯片态度慎重，与李想做汽车智能零碎的思绪有关。据《正点 LatePost》理解，李想以为：在做芯片之前，应该先做好操作零碎，苹果和特斯拉是现成的先例。苹果在十几年前刚推出智能手机、智能平板等设备时就婚配了自研的 iOS 操作零碎，在近几年才开端陆续用自研芯片换掉了手机、电脑上英特尔或高通的商品。理想目前的团队架构与这个思绪分歧。操作零碎和芯片被放在一个部门，同属于今年终参加理想的谢炎组建的 “零碎研发群组”。该群组还包括云计算、信息平安等业务。谢炎还同时担任理想软件部门，间接向李想汇报。早年受限于融资金额，理想把绝大局部精神放在整车设计和制造上，是三家新权力中，最晚自研自动驾驶零碎的企业。小鹏和蔚来都在 2017-2018 年推出第一代自动驾驶零碎，并逐年晋级迭代，理想直到 2019 年才推出 L2 级以下的自动驾驶功用。上市和销量增长使企业缓过了劲，有了更多资源的理想，在选择做什麼不做什麼，怎样做时，仍然是最考究效率的那个，它有新权力中最高的单车毛利，奉行 “把钱花在刀刃上”。从举动看，在半导体范畴，理想以为功率半导体比自动驾驶芯片更是 “刀刃”，优先级更高。往年 7 月，理想与三安半导体协作树立的苏州功率半导体产线已开工，估计 2024 年投产。功率半导体可被用于逆变器，是驱动电机的重要零部件，决议着电动车的电机效率。此外汽车照明、底盘平安零碎中也要运用功率半导体。自动驾驶、智能座舱芯片决议着智能电动汽车 “智能化” 的表现，功率半导体更多影响 “电动化” 的局部。后者的研发难度更低，但在汽车中的本钱占比更高，总用量更大。据麦肯锡统计，纯电动汽车的半导体本钱相比传统汽车翻倍，其中功率半导体器件占 55 %。车企建立功率半导体产能，次要意义就是更大水平降低本钱、提升毛利，并控制下游重要零部件的产能。理想的这一布局相似比亚迪。比亚迪旗下的比亚迪半导表现在是中国最大的功率半导体厂商，它也消费车用 MCU（Micro Control Unit，微控制器）。MCU 是一些算力更低、控制小功用的芯片，如车灯、雨刷中都有 MCU。车企造芯：最终不用要，但它是活到结局的手腕假如提早离开智能电动汽车的结局，曾经活上去的企业养一个外部芯片团队，不见得效率最高。结局是指：电动车的浸透率不再疾速增长，各车企市场份额趋于波动，智能电动汽车的供给链也绝对成熟。在下游，英伟达或高通等专做芯片的企业，能爲大局部车企提供自动驾驶、座舱芯片等商品。它们比大局部车企更具规模劣势，能以宏大的出货量平摊掉更多研发本钱，能在与台积电等代工厂协作时拿到更低的单颗芯片报价。车企本人研发大算力芯片，则是上述规模劣势的背面。车企需求承当极高的研发费用，假如芯片全部自用，平摊到每辆车上，自研芯片不一定比外采廉价。开发一颗自动驾驶芯片如今需求 30 亿元人民币，且不一定一次成功。综合多位芯片从业者的信息，算上晶圆代工、封装测试的本钱，单颗 Orin 的制形成本超越 100 美元。本钱与芯片面积、制程有关，尤其与量有关，量越少、单颗芯片能平摊的掩膜等固定本钱越少，价钱越贵。已研发一段工夫的蔚来、小鹏的自动驾驶芯片最快在 2024-2025 年上车。他们是芯片代工厂、封装厂的新客户、用量也无限，单颗本钱没有劣势。思索到研发失败的风险，以及 2、3 年后，供给商因市场竞争和芯片销量增长带来的规模效应，售价也会下降，自研不一定真的更廉价。一位小鹏外部人士通知《正点 LatePost》，企业在计算本钱后以为，第一款运用自研芯片的车不一定比外购划算，第二款就不一定了：“几年后车的销量会上去，而且团队建好了， IP 也买上了，一些一次性的推销本钱可以省掉，芯片会更廉价。” 这是一种悲观的预期。大局部车企自研芯片的功能也很难优于供给商。英伟达往年 9 月发布的新一代自动驾驶芯片 Thor 的算力已达 2000 TOPS，较 Orin 提升 8 倍。英伟达还有 NVIDIA DRIVE Hyperion 自动驾驶平台，正在树立软硬一体的生态。好的软件和开发者的继续奉献，才干让芯片真正被用好。一位自动驾驶芯片工程师评价，目前国际车企做自动驾驶芯片，大局部是买 IP 停止组装：“90% 的 IP 都是买的，招人做 10% 的东西，能有多大差别？”被很多车企视爲模拟对象的特斯拉，6 年前启动造芯时面临不同的环境。作爲智能电动汽车的先行者，它事先找不到现成的、能继续跟上本人需求的供给商。如今，英伟达、高通、英特尔旗下的 Mobileye，中国企业地平线、黑芝麻、寒武纪行歌等都在加码自动驾驶芯片，更充沛的市场竞争会催生更成熟、优秀的供给商。它们更有能够组建起波动、有成效的芯片开发团队。不过在造芯不用要、不经济的 “结局” 到来之前，有资源、有野心的头部车企如今仍会尝试自研自动驾驶等大算力芯片，这是活到结局的手腕。在智能电动汽车浸透率疾速增长，市场座次尚不清楚的此刻，抢份额优先于保利润。目前的全球通胀和芯片缺货环境下，外购芯片，贵是其次，更要紧的是缺货。这能够卡住汽车企业的产能，从而影响市场份额竞争。芯片和依托于芯片的智能化体验，也日益成爲车企卖车的竞争力之一。与电池不同，自动驾驶、智能座舱芯片往上承托着软件零碎，软件中流转着数据，数据是车企感知用户行爲、迭代零碎的必不可少的资料。那些希望像苹果或特斯拉那样，以继续晋级的软硬件零碎，带来特殊体验、品牌黏性的车企，不能够不尝试自研芯片和操作零碎。蔚小理都有这个野心。特斯拉是一个典范，7 年工夫，特斯拉自动驾驶零碎 FSD 跌价 6 倍至 1.5 万美元。去年特斯拉取得了 38 亿美元的软件效劳、保险等支出。蔚小理之外，吉利、零跑和比亚迪等中国车企也在研发自动驾驶、智能驾驶芯片。吉利在 2018 年与安谋中国合资成立芯擎科技，去年发布了一款 7nm 智能座舱芯片，方案往年开端交付。零跑曾在 2018 年发布智能驾驶芯片凌芯 01（算力 4.2 TOPS），已搭载在往年 8 月开端交付的零跑 C11 上。据《正点 LatePost》理解，比亚迪也在储藏自动驾驶芯片技术。这些尝试和努力，会是通向决赛圈的桥梁，还是一条白白花钱的弯路，取决于车企有多少资源，和管理与执行的耐烦，以及能卖多少车、活多久。芯片的研发、量产周期长，技术门槛高，需求继续和波动的运营节拍。英伟达、高通的主业就是设计芯片，开发软件配套，全部精神倾注于此，组织、管理、流程都与之婚配。而车企造芯，是一项垂直扩展业务，车企更重要的主业是造车、卖车。在芯片漫长的研发周期中，一旦当主营业务呈现危机，车企能分给芯片的资源和耐烦还有多少？蔚小理中，销量增速下滑，P7 之外暂未呈现成功商品的小鹏正面临这个困扰，他们如今已放缓了招募芯片人员的速度。作者：杏耀注册登录测速平台
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